中國汽車后市場互聯網養護企業品牌建設路徑研

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  中國汽車后市場互聯網養護企業品牌建設路徑研究 中國汽車后市場養護行業概況 1 中國互聯網養護行業品牌發展階段 2 中國互聯網養護企業品牌建設路徑 3 中國互聯網養護行業發展趨勢 4 3 摘要 互聯網養護企業樹立品牌化的突圍之路 4s店的霸主依舊穩固:標準的傳統汽車后市場養護行業,供應鏈、渠道 和服務都是通過線下完成,且養護渠道相對集中;受供應鏈和政策等因素限 制,養護渠道大多集中在4s店;其他渠道以傳統中大型修理廠和路邊店為主, 相對分散 互聯網養護品牌漸入佳境:2012年開始,獨立的互聯網養護企業逐漸興 起(以途虎養車、養車無憂等為代表),滲透率不斷提升,從初期通過高質 低價的品牌辨識度較高的零配件品類打開市場并獲取信任,到致力于建設自 己的供應鏈體系并拓展養護業務來增強用戶粘性,從產品品牌競爭階段發展 到企業品牌競爭階段 區域化和生態化經營將成趨勢:不同區域的養護資源及車主在消費觀念、 養護習慣等方面差異很大,獨立品牌連鎖企業需要根據不同區域的特點進行 差異化布局和運營,最終以品牌優勢獲取目標用戶 ,并打造生態化運營 2 中國汽車后市場養護行業定義與范圍 定義:僅包括汽車保養、快修、美容等輕保類服務 ? 汽車后市場養護行業的定義,僅包括汽車保養、快修、美容等輕保類服務,不包括大型修理服務 ? 汽車養護行業總體市場規模計算中,僅包括針對C端消費者輕保類服務市場規模,不計算針對To B的市場規模 ? 本次研究對象包括:互聯網養護平臺、4s店及其它線下渠道三大類 中國汽車后市場養護行業定義 研究對象渠道分類 租賃 保險 金融 二手車 整 體 后 保養 輕修 美容 市 場 維修 養護行業 互聯網養護平臺 (平臺模式) 4s店 其它線下渠道 (獨立品牌店) 自營型養護電商 綜合電商 廠商自建O2O平臺 服務提供平臺 (包括上門養護、導流平臺 等,無電商業務) 各品牌4s店 中大型汽修廠 品牌快修連鎖店 汽車美容連鎖店 4 中國汽車市場保有量情況 市場保有量持續提升,出保車輛比例增加,養護需求擴大 ? 2016年,中國新車銷量保持穩定增長,截止2016年6月底,汽車保有量達1.84億,汽車保有量的持續增長,加之現有 車輛車齡結構老化,將極大地促進養護行業的快速發展 ? 艾瑞分析認為,新車銷售增速放緩以及利潤的降低,使有著較高利潤的汽車后市場成為目前及未來汽車市場發展重 點。汽車廠商、互聯網巨頭、獨立第三方企業通過各種形式布局汽車后市場。養護行業作為后市場中高頻消費一個行 業,市場潛力巨大 2009-2016年中國汽車保有量及增長率 53.0% 17.0% 5100 7802 19.9% 16.9% 25.3% 12.8% 9356 10933 13700 15447 11.4% 17210 14.5% 19705 2009 2010 2011 2012 汽車保有量(萬輛) 2013 2014 增長率(%) 2015 2016e 來源:汽車工業協會數據。 ?2016.9 iResearch Inc 中國汽車后市場養護行業規模 汽車保有量的增加及養護需求的延伸,促進行業規模增長 ? 艾瑞數據顯示,中國汽車養護行業早已突破了千億元的市場規模。2016年,中國汽車后市場養護行業將突破7000億 元,熱點:昆明典押行回收卡地亞手表如皋,并保持平穩增長 ? 艾瑞分析認為,汽車保養量的持續增長,以及消費者消費能力的提升、配件市場逐漸開放刺激消費等原因都促進了養 護行業的高速的增長,整體增速將會超過汽車保有量增速 2011-2017年中國汽車后市場養護行業市場規模及增長率 34.7% 34.3% 36.2% 26.3% 18.4% 30.0% 18.5% 1851.9 2487.4 3387.9 4279.0 5408.9 7048.7 8352.6 2011 2012 2013 2014 汽車養護行業市場規模(億元) 2015 2016e 同比增長(%) 2017e 來源:艾瑞咨詢根據企業深度訪談,財報分析及艾瑞統計模型核算。 注釋:以上“汽車養護行業市場規模”包括汽車保養、輕修、美容等輕保類服務,不包括二手車交易及大型修理服務,不包括針對批發商的市場規模。 ?2016.9 iResearch Inc 中國汽車后市場主要養護服務模式圖譜 信息系統 自 營 養電 養 護商 護 服 務 / 線 服 務 零 配 上 平 臺 件 綜 合 電 配供 商 件應 售 賣 商 養 護 線提 品 連牌 鎖快 修 下供 商 4s店 OO 服廠 務 網 2 商 自 絡建 服 務 提 供 平 臺 路邊 綜合店 注釋:由于版面大小關系,未將所有企業標出,所列企業順序不涉及排名。 來源:艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 ?2016.9 iResearch Inc. 修中 理大 廠型 汽 連車 鎖美 容 第 三 物 流 、 倉 儲 線 下 門 店 方 預 約 、 支 付 車 平 臺 主 中國汽車后市場主要服務模式解析 4s店主要機會點來源保內車輛,其他渠道主要爭奪保外用戶 4s 店 獨立品牌店 互聯網養護平臺 機會點 風險 ? 用戶脫離4s店進行保養的消費意 ? 后服務與新車銷售綁定, 用戶基礎好 ? 用戶脫離4s店進行保養的 識提升,市場需求處于上升期 消費意識提升,市場需求 ? 目前市場還沒有進入成熟期,行 處于上升期 業格局還在形成期,各企業均有 機會 ? 通過價格優勢吸引用戶的導流平 ? 投資規模大,服務專業完 善,但數量少、覆蓋率有 限,成本過高。 ? 獨立品牌強勢崛起 中國汽車后市場互聯網養護企業品牌建設路徑研究_工程科技_專業資料。中國汽車后市場互聯網養護企業品牌建設路徑研究

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